Pepee dedesiyle şarkı söyleyerek balonla gezmektedir. Dede havanın soğuyacağına dair bir şarkı mırıldanır. Pepee dedesinin kış mevsiminden bahsettiğini anlar. Kış şarkısı başlar. Kış mevsiminin özelliklerini anlatan bu şarkıdan sonra eve gelirler. Hava iyice soğumuştur. Pepee dedesinin aldığı resim defteri ve kalemleri alarak içeri girer. Bebee’yle odalarına gidip resim yapmaya başlarlar. Bebee gözünü kapatıp sarı rengi seçer ve sarı bir orman çizeceğini söyler. Orman ne demektir bir kez daha altı çizilir. Pepee resim çizerken düşlenen her şeyin, her renkte yapılabileceğini söyler. Bunun üzerine Bebee pembe, Pepee turuncu bir orman çizmeye karar verir. Birazda sarı kullanır. Şuşu çocukların yaptıklarını çok beğenir. Bu esnada renkler yeniden vurgulanır. Pepee sonbahardan sonra kış geleceğini söyleyerek yaptığı orman resmine kar yağdırır. Hep birlikte kış şarkısını yeniden söylerler. Birden Bebee yaptığı pembe orman resmine mavi kar yağdırır, mavi bir kardan adam çizer. Pepee’de bir kardan adam yapar. Rüzgâr pencereyi açar, Pepee kapatmak isterken kar yağmaya başladığını görür. Çocuklar çok mutlu olurlar.