Çocuklar kahvaltı yapmaktadırlar. Pepee ağzında yemek varken konuştuğu için ağzındaki lokma nefes borusuna kaçar. Anne konuyla ilgili bir açıklama yapar. Kahvaltılarını güzelce yapan kahramanlarımıza anne ve babalarının bir sürprizi vardır. Anne ve baba kime gideceklerini bir oyunla anlatmaya çalışırlar. Dede’yi tarif ederler. Bu esnada yaşlı ve genç kavramları vurgulanır. Çocuklar çiftliğe gideceklerini anlayınca çok sevinirler. Çocuklar çantalarını hazırlarlar ve yola çıkarlar. Çiftliğe geldiklerinde dede onları Kara Möcük ve Sarı Möcük’ün yanına götürür. Sarı Möcük daha küçüktür. Büyük küçük ve yaşlı genç kavramları yinelenir. Çocuklar yendiden süt sağarlar. Pepee süt isteyen nenesine sağdığı sütü götürür. Harika bir tatlı onları beklemektedir.