Keloğlan, Sinek, Uzun ve Huysuz, gökkuşağının altından geçerlerse dileklerinin kabul olacağına inanırlar. Yağan yağmur onları çok heyecanlandırır ve gökkuşağını aramaya başlarlar. Bir nehirden geçer, bir şelaleden düşerler. Orada yolları yosun aramaya gelmiş olan Bilgecan Dede’yle kesişir. Gökkuşağını bulmuş olsalar da dilekleri gerçek olmamıştır. Bilgecan Dede, bu duruma üzülen Keloğlan, Sinek, Uzun ve Huysuz’a, önemli olanın, sonunda ne olduğu değil, yol boyunca yaşananlardan alınan keyif ve çıkarılan ders olduğunu söyler. Bölüm sonu.