Bamsı Beyrek, herkesin kendisinin öldüğünü zannettiğini ve Deli Karçar’ın Banu Çiçek’i zorla Yartacuk ile evlendirmeye çalıştığını öğrenir.
Bu arada Tepegöz Annesinden hediye olarak çok özel bir kılıç alır.