Kara, düşmekte olan Kleoğlan’ı adımopterle kurtarır. Uçarak kuşu ve Uzun’u takip ederler. Keloğlan kuşun üzerine atlar ve Uzun’a kuşu iade etmezlerse devlerin köylerini yıkacaklarını söyler. Uzun isteksiz de olsa kuşu geri vermeyi kabul eder ama geçit kapısından geçerlerken kuş kaybolur. Uzun ve Keloğlan kuşu aramaya devam ederler. Onu annesinin yanında bulurlar. Köyde ise iki dev birbiriyle kavga etmektedir. Tüm köy sarsılmaktadır. Ama sonra barışırlar. Keloğlan ve uzun kuşlarla birlikte geri dönerler. Devler sakinleşir ve köyü yıkmaktan vazgeçerler. Kuş annesiyle birlikte mutludur.