Keloğlan ve arkadaşları nehirde yüzmektedir. Keloğlan birden nehirde sürüklenmekte olan bir sepet içindeki bebeği fark eder. Bebeği kurtarmak ister ancak bebeğin ağlamasıyla nehir birden azgınlaşır. Keloğlan boğulmak pahasına bebeği kurtarmayı başarır. Ancak bebeğin garip güçleri vardır. Her ağladığında iklimde ve çevrede tuhaf değişimler olmaktadır. Bebek sustuğunda ise her şey eski haline dönmektedir. Bebeği Bilgecan dedeye götürmek isterler ancak yine bebeğin ağlamasıyla büyük bir fırtına kopar ve bebeği kaybederler. Bebek Uzun ve Huysuz tarafından bulunur, onlarında başına bebek yüzünden tuhaf olaylar geçer. (Dolu, deprem, sel vs.) Arıdandan Sinek ve arkadaşları da bebeğin gücünden nasibini alır. Türlü olaylar sonrasında nihayet bebek Bilgecan dedeye ulaşır. Bilgecan dede bebeğin anne ve babasını mutlaka bulmaları gerektiğini yoksa bebeğin türlü felaketlere sebep olabileceğni anlatır. Keloğlan bebeği alır ve adımopterle anne-babasını aramaya başlar..